十强占据四席 华商债券基金风景正好

摘要: 截至2017年8月4日,华商稳健双利A、华商稳定增利A,今年以来收益率率分别为9.14%、8.37%......

10-29 22:07 首页 华商基金


大潮退却之时,我们不仅能看到谁在裸泳,更能发现谁才是真正的激流勇进者。



“债市调整震荡、债市难见利好、债市情绪不振”,这是近一年以来债券市场的真实写照,以债券为主要投资标的的债券基金不可避免地承受一些考验和压力。截至2017年8月4日,华商基金张永志管理的华商稳健双利A、华商稳定增利A,2017年以来净值增长率分别为9.14%、8.37%,表现颇为抢眼!


华商稳健双利A(630007)

今年以来收益率  9.14%

晨星排名(截至7月31日)    4/374

数据来源:华商基金 截至日期:2014.01.28-2017.08.16


华商稳定增利A(630009)

今年以来收益率  8.37%

晨星排名(截至7月31日)    5/374

数据来源:华商基金 截至日期:2014.01.28-2017.08.16


另据晨星公开数据显示,2017年以来截至2017年7月31日,华商稳健双利A、华商稳定增利A、华商稳健双利债券B、华商稳定增利债券C在374只可比激进债券型基金中,业绩排名分别位列第4到第7名,十强中占据4席,以强悍实力笑傲债市!

8月6日华商基金荣获由济安金信基金评价中心评选的

“二级债基金管理奖”


而从华商基金固定收益类基金整体表现来观察,业绩更为亮眼。根据海通证券2017年7月2日发布的基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜显示,截至2017年6月30日,华商基金旗下固收基金最近三年平均净值增长率达到47.79%,排名高居同业77家可比公司第2位


下半年债市走势趋向温和 

 较看好中短久期信用债


“从今年下半年来看,经济下滑的趋势或已得到了扭转,货币政策继续大幅度宽松的概率较低,未来货币政策可能还是以保持稳定为主,这决定了未来债券市场或许不会有大幅的超额收益的机会,未来债券市场的收益率可能更多地还是以持有期票息为主。”基于宏观经济走势的分析判断,华商基金张永志认为下半年债券市场走势趋向温和,可能没有大的趋势性的、方向性的机会。


在华商基金张永志看来,中短久期信用债是应对下半年债市的较好投资品种。具体而言,华商基金张永志建议可以从一些传统行业、周期性行业的龙头公司去入手,因为从去年供给侧改革以来,这些行业的龙头公司资产负债表、营利情况、利润表得到了明显改善,它们未来的盈利能力、偿债能力都是比较稳定的,这些品种的票息相对高一些,有望成为较好的投资品种。



基金经理  张永志


华商瑞丰混合型基金

华商瑞鑫定开债券基金

华商稳健双利债券基金

华商稳定增利债券基金

华商稳固添利债券基金


建议投资者可按

“投资生命周期理论”规划投资


从业多年来,华商基金张永志一直提倡投资者应该按“投资生命周期理论”来规划投资。在他看来,越是年轻的人,风险承受能力越高,那么在个人资产配置当中就应该加大权益类投资的比例;而随着年龄的增长,投资者就应该逐步降低权益类投资比例,增加固定收益类投资的比例


“所以,对于上了年龄的投资者,我个人的建议一直都是以较多比例去投资固定收益类产品,包括国债、货币基金、大额银行存单、债券基金等。相对来说,固定收益类产品算是投资回报率确定性比较高的品种。” 华商基金张永志总结说。



风险提示

基金过往业绩及净值高低不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。以上观点不带表投资建议,基金有风险,投资需谨慎。


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